À Propos

L'action entraîne le résultat

Voudriez-vous vous prendre le temps d'arrêter de respirer quelques secondes ? Très bien ! Vous pouvez vous applaudir : vous avez fait le plus difficile. Vous êtes passés à l'action... Vous pouvez maintenant reprendre votre respiration normalement. Vous êtes passés à l'action parce que ça ne demandait que peu d'effort, ce n'était pas fatigant, et ce n'était pas difficile. Peu d'effort, pas de fatigue, aucune difficulté. C'est exactement ce qui caractérise un Tout Petit Rituel : peu d'effort, pas de fatigue, aucune difficulté. Il en va de même lorsqu'il s'agit de prendre en main ses finances, le plus dur est d'agir, de franchir le cap en prenant du temps pour auditer sa situation, mettre en place de bonnes habitudes financières et comprendre l'intérêt de se créer de l'actif avant d'accumuler du passif.

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Savoir-faire

Mon accompagnement

Expertise en Gestion de Patrimoine:

Bienvenue sur mon site dédié à la gestion de patrimoine, où je mets à votre disposition mon expertise cumulée au fil des années. Fort de plusieurs années d'expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai accompagné de nombreux clients dans la gestion, la croissance et la préservation de leur patrimoine financier. Mon approche holistique et personnalisée vise à comprendre vos besoins spécifiques, à élaborer des stratégies sur mesure et à maximiser la rentabilité de vos investissements. Explorez mes services pour découvrir comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à assurer un avenir prospère pour vous et vos proches.

Planification Financière Stratégique:

La planification financière est une étape cruciale pour assurer la sécurité financière à long terme. Avec mon accompagnement, je vous propose de plonger dans l'univers de la planification financière stratégique, où chaque aspect de votre situation financière est minutieusement étudié. Que vous envisagiez la retraite, la succession, l'investissement ou la réduction des impôts, mes compétences en gestion de patrimoine sont mises à votre service. Découvrez comment je peux élaborer un plan financier robuste et adapté à votre situation unique, vous offrant ainsi la tranquillité d'esprit nécessaire pour appréhender l'avenir en toute confiance.

Éducation Financière et Actualités du Marché:

La compréhension des marchés financiers et des opportunités d'investissement est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Sur cette section de mon site, je m'engage à partager des connaissances approfondies sur les tendances du marché, les stratégies d'investissement et les actualités économiques pertinentes. Que vous soyez un investisseur novice ou expérimenté, vous trouverez des ressources éducatives qui vous permettront de rester informé et de prendre des décisions financières judicieuses. Suivez mes articles et analyses sur mes différents réseaux sociaux pour rester à jour sur les dernières évolutions du monde financier et maximiser votre succès en matière de gestion de patrimoine.

Quelques replays de mes webinaires

Ma vision du métier

REPLAY WEBINAIRE : COMPRENDRE L’EPARGNE SALARIALE

Vous êtes entrepreneur et vous cherchez des moyens d’optimiser vos flux financiers ?  
 
Alors vous êtes au bon endroit !
 
Nous verrons ensemble le sujet suivant : “Comment exploiter au mieux votre épargne salariale et la mettre en place au sein de votre entreprise” ?
 
Vous avez probablement déjà entendu parler d’abondement ou d’intéressement ?
 
Plusieurs outils sont à votre disposition, c’est vous qui décidez des leviers à actionner pour façonner votre épargne salariale en fonction de vos besoins !
 
Un des outils les plus puissants à l’heure actuelle à destination des chefs d’entreprise, nous verrons ensemble comment vous construire un patrimoine financier en quasi franchise de charges sociales pour votre société et en franchise totale d’impôt sur le revenu.
 
Durée : 45 Minutes
Date :  2023

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REPLAY WEBINAIRE – LES FONDAMENTAUX DE L’INVESTISSEMENT

 
Mon projet est un projet d’éducation financière.
 
Qu’est-ce que l’éducation financière ?
 
C’est apprendre à un maximum de personnes à valoriser leurs revenus.
 
Valoriser ses revenus est important car c’est ce qui permet de valoriser son travail.
 
Aujourd’hui, nous avons la sensation que pour valoriser son travail, il faut tout simplement avoir des revenus, les revenus étant le reflet de la valorisation de notre travail.
 
Cependant, ce ne sont que des idées reçues car, ce qui valorise réellement notre travail, c’est ce que l’on fait de ses revenus. 
 
Bon visionnage !
 
Durée : 45 Minutes
Date :  2023

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REPLAY WEBINAIRE : OPTIMISER LA FISCALITÉ DU CHEF D’ENTREPRISE GRÂCE AU PASSAGE EN SELARL

Vous êtes PROFESSIONNEL DE SANTÉ et vous cherchez des moyens d’optimiser vos flux financiers ?  
 
Vous êtes passionnés par votre métier et vous souhaitez améliorer la gestion de votre pratique médicale tout en bénéficiant d’avantages fiscaux et juridiques ?
 
La SEL offre de nombreuses opportunités aux professionnels de santé, tels que les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les kinésithérapeutes, pour optimiser leur activité professionnelle.
 
J’aurai le plaisir d’être accompagné par Maître Bilal ISAOUTAN, avocat fiscaliste sur Montpellier.
 
Durée : 45 Minutes
Date :  2023
 
 
 

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Quelques chiffres

Mes accomplissements

Investisseurs accompagnés depuis mon démarrage 0
habilitations professionnelles - IMMO / MIA / IOBSP / CIF / CGP 0
Jours à exercer un métier qui me passionne 0
ROBERT Kevin - Conseiller en Gestion de Patrimoine
ROBERT Kevin - Conseiller en Gestion de Patrimoine
6 avis Google
Yannick Miquel
Yannick Miquel
19/07/2022
Kevin est totalement à votre écoute. Un conseil et suivi personnalisé pour être au plus proche de vos besoins et convictions. Je recommande a 100%
Thomas de Beauchêne (Deboch)
Thomas de Beauchêne (Deboch)
14/06/2022
Avec Kevin nous sommes traités par quelqu'un qui a réellement à coeur de bien faire, toujours dans notre intérêt. Ses conseils toujours pertinents pour notre situation bien spécifique, son approche pédagogique et le suivi exceptionnel vont toujours plus loin que ce à quoi nous nous attendons : nous garderons Kevin à nos côtés pour les nombreuses années à venir
K S
K S
29/04/2022
Des conseils toujours avisés, une veille et un suivi constant et de très bonne qualité. Tout est clair et la sérénité est de mise avec Kévin qui est déterminé à partager son savoir et ses compétences pour nous en faire bénéficier ! Du donnant-donnant gagnant !
Alexandre Cauvin
Alexandre Cauvin
27/02/2022
La parfaite jonction entre professionnalisme et intelligence humaine. Si vous cherchez des conseils pertinents, adaptés à votre profil et vous permettant d’attendre vos objectifs, foncez! De mon côté, j’ai également beaucoup appris depuis que je travaille avec Kevin. Ce qui change énormément de mes expériences précédentes en banques ou cabinets spécialisés.
Édouard Fortier
Édouard Fortier
15/02/2022
Je recommande vivement Kévin à tous ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine et apprendre à investir. Rencontrer via mon réseau professionnel lors d'un séminaire de présentation des différents leviers d'investissement, Kévin a su immédiatement mettre en application son projet d'éducation financière grâce à sa grande pédagogie. Ayant dû quitter l'Occitanie, Kévin demeure néanmoins mon conseiller grâce à sa disponibilité et sa réactivité via les outils numériques de communication. Se constituer un patrimoine et apprendre à le gérer n'ont jamais été aussi satisfaisants, d'autant plus pour quelqu'un qui n'avait aucune appétence ni connaissance particulière dans ces domaines. La fin d'un entretien est toujours gratifiant avec la réussite de l'objectif affiché que le client (moi en l'occurrence) comprenne les différentes options, leurs modes de réalisation, leurs risques et bénéfices potentiels ; en ayant toujours le dernier mot sur la décision finale. "L'investissement intelligent" pourrait être un bon résumé de sa démarche, qui dénote grandement avec celles d'autres professionnels du secteur.
Elia Failli
Elia Failli
15/02/2022
Je tiens à remercier Kevin pour ses précieux conseils, diligent et disponible, il a su apporter beaucoup de lumière sur mes projets et m’a guidé pas à pas lors des démarches. Je communiquerai ses coordonnées à mes proches.