Logo K-Invest & Patrimoine
Logo K-Invest & Patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissement financier sur Montpellier et ses environs.

Je vous accompagne dans le développement, l'optimisation, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine 🏠.

Que vous soyez dirigeants d’entreprise, salariés, professionnels libéraux ou non résidents fiscaux, je propose une approche globale prenant en compte les aspects fiscaux, financiers, civils et sociaux de votre situation 💸⚖️🏢.

Kevin ROBERT Conseiller en gestion de patrimoine
Kevin ROBERT Conseiller en gestion de patrimoine

À Propos

La gestion du patrimoine consiste à faire évoluer votre patrimoine (en tant que personne physique ou morale) dans le temps afin d'atteindre des objectifs préalablement définis (investissements, défiscalisation, retraite, donation, transmission, etc.) en fonction de certains leviers juridiques, civils et fiscaux.

Vous entendrez souvent parler de "bilan patrimonial". De nombreuses stratégies existent, le plus important étant de réaliser un audit afin de trouver ce qui vous correspondra le mieux.

A titre personnel, je suis spécialisé dans la planification financière, les stratégies de placement ainsi que la transmission du patrimoine. J'ai une forte appétence pour anticiper le monde de demain en travaillant l'ensemble des classes d'actifs à ma disposition.

À force de travail et d’épargne, ou par héritage, vous avez amassé une somme rondelette : 30 k€, 100 k€, 1 M€ ou plus encore ?

Vous disposez d’une capacité d’épargne (et/ou d’emprunt) significative et cherchez les meilleurs leviers pour construire votre patrimoine ?

Vous pouvez vous sentir dépassé et vous vous demandez si vous avez besoin des conseils d’un professionnel pour placer cet argent.

Êtes vous confiant concernant votre avenir financier ?

Vous sentez perdus quant à ces sujets ? 👇

  • Ou investir intelligemment son argent ?

  • Quel est le meilleur moment pour investir ?

  • Comment transmettre mon patrimoine tout en anticipant les droits de succession ?

  • Comment puis je optimiser mon imposition ?

  • Comment puis je minimiser les risques ?

Kevin ROBERT - Conseiller en gestion de patrimoine
Kevin ROBERT - Conseiller en gestion de patrimoine

Je serais ravi d'échanger avec vous à ce propos.

Contactez moi

Email
Téléphone

kevin.robert.invest@gmail.com

06.33.17.34.20

Numéro immatriculation Orias

N° 24000637

EURL K-INVEST & PATRIMOINE

N° E010762

Adhérent de l'association nationale des conseillers financiers

Immatriculation au RCS de Montpellier 953 982 303